Stellenbeschreibung des Anlageberaters
Positionsbeschreibung : Anlageberater
Anmerkungen: Die Position des Anlageberaters ist im Bereich Rechnungswesen und Finanzen einzigartig, da der Erfolg in erheblichem Maße von den zwischenmenschlichen Fähigkeiten abhängt. Ein erfolgreicher Anlageberater ist in der Lage, auf Kundenbedürfnisse zu hören, Anlageoptionen kritisch zu bewerten und Kunden über die besten Anlageentscheidungen zu informieren. Die Empfehlungen sollten die Risikotoleranz, den Liquiditätsbedarf, das Einkommensniveau und die langfristigen Ziele der Kunden berücksichtigen. Die Hauptverantwortlichkeiten der Position sind:
Kundenbeziehungen
- Aussicht auf neue Kunden
- Pflege und Vertiefung der Beziehungen zu bestehenden Kunden
Anlagelösungen
- Informieren Sie die Kunden über die Auswahl an Anlageoptionen, die ihnen zur Verfügung stehen
- Bestimmen Sie die Risikotoleranz von Kunden
- Entwickeln Sie persönlich zugeschnittene Anlagelösungen für Kunden
- Befolgen Sie die von Kunden genehmigten Investitionsmaßnahmen
- Führen Sie eine ordnungsgemäße Dokumentation der im Namen der Kunden ergriffenen Investitionsmaßnahmen
- Sorgen Sie für ein aktuelles Wissen über Anlageprodukte
Gewünschte Qualifikationen: Der in Frage kommende Anlageberater muss über die höchsten zwischenmenschlichen Fähigkeiten verfügen und eine unternehmerische Einstellung zur Erweiterung des Kundenstamms haben. Der Einzelne muss auch ein solides Urteilsvermögen bei der Annahme der von den Kunden vereinbarten Anlagepositionen haben. Der ideale Kandidat sollte bereits Erfahrung als Börsenmakler oder Finanzplaner mit einer zertifizierten Zertifizierung als Finanzplaner haben. Die Mindestanforderung an die Ausbildung ist ein Bachelor-Abschluss, vorzugsweise in Buchhaltung oder Finanzen.
Arbeitsbedingungen: Arbeitet von einem lokalen Büro aus. Die Arbeitszeiten können lang sein, da sie von den Bedürfnissen der Kunden bestimmt werden.
